『いい生活デスクトップアプリ』からデータ移行を行う
「データ移行」機能では『いい生活デスクトップアプリ』に登録された追客情報をもとに
『クラウド営業支援』内に追客情報を作成することができます。
本ページではデータ移行を行う際の注意点や手順をまとめております。
1.注意点
データ移行を利用する際は次の点をよくご確認ください。
・全般
- 追客ステータスが「追客中」「申込中」のデータのみ移行できます。
- 移行して『営業支援』内に作成されたデータは元のデータとは同期しません。
※データ移行後も『いい生活デスクトップアプリ』の追客情報は残ります。 - 移行したデータは新規追客登録数のカウント対象外となります。
- 一部『いい生活デスクトップアプリ』と入力ルールの異なる項目が存在するため、
『クラウド営業支援』側で追客を保存しようとした際、入力エラーが表示される場合がございます。
その際はエラー内容に従って修正のうえ、再度保存をお試しください。
・移行作業を行う際の注意点
- データ移行は組織ごとに行う必要があります。
- データ移行は管理者アカウントで実行できます。
・項目に関する注意点
- 追客担当者は主担当1名、副担当19名の最大合計20名まで移行可能です。
データ移行すると主担当の所属組織が追客の担当組織になります。
※副担当が担当組織に所属してない場合、データ移行後に追客を閲覧・編集できなくなる可能性があります。
その際は所属組織の追加や権限設定を変更していただくことで、閲覧・編集が可能となります。 - 元データの物件自動紹介メール配信設定が有効（ON）だった場合、データ移行後は配信設定が無効（OFF）になります。
※希望条件の「管理用コメント」に配信設定が有効だった旨のメッセージが記載されます。
2.データ移行の対象項目/対象外項目
・データ移行できる項目
データ移行では以下項目を移行できます。
- 顧客基本情報
- 希望条件
- 紹介物件
- ランク
- ステータス（サブステータス）
- タグ（1追客10件まで）
- そのほか基本情報
※以下に該当する場合は移行されず「移行データ その他情報」に転記されます。
ランク、ステータス、タグ：『クラウド営業支援』に一致するものが登録されていない
タグ：1追客にタグが11件以上登録されている
・データ移行できない項目
以下項目はデータ移行の対象外となります。
- 活動内容
- メッセージ
- 添付ファイル
- 初回反響物件
※「移行データ その他情報」に転記されます。 - 追客メモ
- 現在の住居間取り
- 最新の来店予定日時（いい生活デスクトップアプリの活動登録でステータス未完了の来店予定）
※「移行データ その他情報」に転記されます。 - そのほか『営業支援』に存在しない項目（希望条件の項目など）
※一部項目は「移行データ その他情報」に転記されます。
※希望条件は項目が存在しても選択肢が存在しない場合、条件を変更してデータが作成されます。
3.移行前の事前作業
追客のデータ移行時にランク、ステータス（サブステータス）、タグの情報も移行する場合は、
『いい生活デスクトップアプリ』に登録されているものと同じ名称のランク、ステータス（サブステータス）、タグを
予め『クラウド営業支援』に登録していただく必要があります。
※サブステータスには『いい生活デスクトップアプリ』の追客ステータスを移行することができます。
サブステータスのデータ移行は、追客情報の移行前に事前に行っていただく必要があります。
詳細は追客案件のステータスにサブステータスを設定するをご覧ください。
4.移行手順
管理者アカウントで『クラウド営業支援』にログインし、
［設定＞組織別＞（データ移行を行う組織を選択）＞利用開始］をクリックし、
ステップ2の「データ移行」を開きます。
| 項目名 | 説明 |
| ①移行対象の追客ステータスなど | 移行対象の条件や項目、件数の目安が確認できます。 |
| ②データを全件移行する | 過去全ての追客データが移行対象になるため、 長期的に追客しているお客様の情報も移行できます。 追客開始日をもとに期間を絞って移行することも可能です。 ※1時間あたり300件ずつ移行されます。 ※管理者アカウントでない場合はクリックできません。 |
| ③クイック移行 | 直近3ヶ月以内の追客データのみ移行できます。 「②データを全件移行する」機能よりも短い時間で移行できるため 直近の追客データのみすぐ取込したい場合におすすめです。 ※一度に最大1,500件まで移行可能です。 ※移行対象のデータが存在しない場合や管理者アカウントでない場合はクリックできません。 |
| ④移行済みデータ一覧 | 移行処理の完了したデータの履歴を確認できます。 |
・通常のデータ移行を行う場合（全件移行）
1.「データを全件移行する」をクリックし、「移行データ対象開始日」を指定します。
全件移行したい場合はカレンダー左下の「削除」をクリックしてください。
開始日を指定したら「データ移行を開始する」をクリックします。
2.移行中のメッセージが表示されます。
データは1時間あたり300件ずつ取り込まれます。
※移行完了したデータを元に戻すことはできません。「中断する」から移行の中断は可能です。
※移行対象のデータが0件の場合も移行処理が開始されますが、約1時間後に自動で中断されます。
その際、画面上に自動中断された旨のメッセージ等は表示されませんのでご注意ください。
3.移行が完了した追客情報は「移行済みデータ一覧」で確認できます。
移行顧客数の数字をクリックすると、対象の顧客一覧が表示されます。
また、顧客名をクリックすることで、対象の追客案件詳細に遷移できます。
以上でデータ移行は完了です。
※データ移行済みの追客は『いい生活デスクトップアプリ』側の追客一覧・追客詳細に「移行済」アイコンが表示されます。
※データ移行や、その他必要な設定が一通り完了した際には、『クラウド営業支援』の利用開始へお進みください。
・クイック移行を行う場合（直近3ヶ月以内のデータ移行）
1.「クイック移行」をクリックすると、移行対象のデータ一覧が開きます。
内容を確認し「データの移行を開始する」をクリックします。
2.確認画面が表示されるので「開始する」をクリックします。
3.画面上部にデータ移行中のメッセージが表示されます。
4.移行が完了した追客情報は「移行済みデータ一覧」で確認できます。
移行顧客数の数字をクリックすると、対象の顧客一覧が表示されます。
また、顧客名をクリックすることで、対象の追客案件詳細に遷移できます。
以上でデータ移行は完了です。
5.移行データの確認、および物件自動紹介メールの配信設定を行う
データ移行で追客情報が作成されましたら、
必要に応じて登録情報の確認や物件自動紹介メールの配信設定を行ってください。
・初回反響物件などを確認する
データ移行で作成された追客案件詳細には、「移行データ その他情報」の欄が表示されます。
元データの登録情報のうち、「初回反響物件」などの情報は、こちらで確認することができます。
・希望条件の確認、および物件自動紹介メールの配信設定を行う
希望条件は『いい生活デスクトップアプリ』の追客情報をもとに登録されます。（※後述の移行対象外の項目を除く）
物件自動紹介配信設定は一律で「配信しない（停止中）」となり、
元データが配信する設定だった場合は、「管理用コメント」にその旨が表示されます。
引き続き物件自動紹介メールを配信する場合は、
『いい生活デスクトップアプリ』上の配信設定を停止した上で、
『クラウド営業支援』上で配信設定をONにする必要があります。
・移行対象外の希望条件
『いい生活デスクトップアプリ』のみにご用意している希望条件は移行対象外となっております。
該当する項目は以下の通りです。
賃貸売買共通
| 物件マッチングメール送信対象 | タワーマンション(20階以上) | 非公開物件 | 即入居/引渡し可 | オートバス | 光ファイバー対応 |
賃貸
| 築浅 | コンシェルジュ | 特優賃 | 法人入居 | 初期費用10万円以下 | 陽当たり良好 |
| ガスコンロ | カードキー | 全室エアコン | 全室フローリング | 敷地内ゴミ置き場 |
売買
| 投資用 | 駐車場（希望する、駐車場予算） | 新着情報 | 建築条件なし | リフォーム済み | 2世帯向き |
| リゾート向き | LDK15帖以上 | ４LDK以上 | 土地30坪以上 | 土地50坪以上 | 低層住居地域 |
| 高台 | 6m道路接道 | 南道路接道 | 大規模マンション(200戸以上) | 5階建以上 | 駐車場2台可 |
| 敷地内駐車場あり | 小学校が近い(200m以内) | 小学校が近い(300m以内) | 小学校が近い(500m以内) | 近隣に公園有 | 家賃保証 |
| 満室賃貸中 | 表面利回り5%以上 | 表面利回り8%以上 | ディスポーザー | 食洗機 | 本下水 |
| バス1坪以上 | グルニエ |
・条件を変更して移行される希望条件
『営業支援』にご用意している項目のうち、選択肢が存在しないものにつきましては、条件を変更してデータが作成されます。
例：元データの希望条件に「駅徒歩30分以内」と登録されていた場合
→『営業支援』には「20分以内」までしか選択肢が存在しないため「駅徒歩20分以内」に変更されます。