追客の活動予定を確認する

左メニューの「ホーム」より、追客の活動予定を確認できます。

期日超過している予定や、今日の予定を一目でチェックできるため、対応漏れの防止につながります。

表示された活動予定をクリックすると、該当の追客に遷移し、詳細を確認することもできます。

活動予定の各項目について

①担当組織・担当者・副担当	追客案件の担当組織・担当者を指定して、表示される活動予定を切り替えられます。「副担当を含める」にチェックすると、該当ユーザーが副担当に設定されている追客案件の活動予定も表示されます。 ※閲覧できる活動予定はアカウントの権限によって異なります。　・管理者権限の場合：全社員の活動予定を閲覧可能　・管理者以外の場合：所属組織の社員の活動予定を閲覧可能
②日付の移動	「＜」「＞」で日付を切り替えたり「今日」で本日の予定に移動できます。
③表示形式の切り替え	活動予定の表示形式をカレンダー/リスト形式から切り替えられます。
④活動種別による絞り込み	活動種別を指定して、表示される活動予定を切り替えられます。絞り込みチェックの状態はユーザー単位で保存されます。
⑤表示形式の変更	活動予定の表示を月単位・週単位・日単位から選んで切り替えられます。

表示形式をリストに切り替えると、「今週」の活動予定が開始日の昇順で表示されます。

活動の状態と表示されるカラーについては下記をご参照ください。

※活動の登録方法は活動登録をするをご覧ください。