未対応の顧客リストを確認する

未対応の顧客リストを確認する

ホーム画面下部には、「未対応の顧客」リストが表示されています。

「未対応の顧客」にはホーム画面左上で設定されている担当組織、担当者に対する未対応の顧客が表示されます。
また、「副担当を含める」にチェックすると副担当として設定されている顧客の未対応分も表示されます。

※初期値ではログインアカウントの組織・担当者がセットされます。

未対応の顧客リストに表示される条件

顧客または不動産会社様にて以下いずれかの条件を満たすと表示されます。

【顧客のアクション】

  • 顧客から以下いずれかのアクションを受け取る
    • メッセージを受信する
    • 来店予約が入る
    • 新規反響が入る

【不動産会社様のアクション】

  1. 以下いずれかの活動履歴を登録する
    • 反響
    • 電話(着信)
    • メール(受信)
    • その他(顧客の活動)
  2. 追客詳細右上の「?」から「未対応」に変更する

※「メニュー > 追客案件 > 未対応の一覧」からも、「未対応の顧客リスト」を確認できます。
 初期値では、担当組織や担当者に関係なく、すべての未対応案件が表示されます。
 表示される条件は、ホーム画面に表示されるリストと同じです。

未対応の顧客リストから消す方法

リストに表示された追客案件は、
不動産会社様が以下いずれかのアクションを行うとリスト上から消えます。

  1. 顧客へメッセージを送信する
  2. 活動登録を行う
    ※ただし反響・電話(着信)・メール(受信)・その他(顧客の活動)が最終アクションの場合は
     未対応の扱いになるため、それ以外の活動を登録してください。
  3. 追客詳細右上の「?」から「対応済み」に変更する
  4. 追客案件詳細でシナリオ自動追客をONにする

※メニュー>追客案件>未対応の一覧に表示される追客案件も
 同様の条件で消えます。