クラウド営業支援では「申込中」になった賃貸の見込み顧客について、
申込日などの日付、仲介手数料・広告料などの金額、売上状況の確認といった契約情報の進捗管理や、
組織別・担当者別の売上目標の管理などを行うことができます。

画面：左側のメニュー＞契約進捗・成績管理

※標準でご利用いただける機能と、「いい生活賃貸クラウド 営業支援 成績管理オプション」のご契約が必要な機能がございます。

絞り込み検索

以下項目で絞り込みできます。

• 組織（一度に最大10件まで選択可能）
• 担当者
• 申込日、入出金日（いずれかを選んで期間を指定して検索できます）

※アカウント権限が管理者でない場合は、自分の所属する組織の情報のみ閲覧・編集できます。

売上進捗状況（※オプション機能）

「売上進捗状況」では賃貸顧客（追客種別：借）の「売上見込」や「売上」の金額の確認、
および組織別・担当者別の売上目標金額の管理を行うことができます。

※金額は外税です。消費税に入力された金額は反映されません。
※絞り込み検索の指定によって集計対象が変わります。
　「申込日」で絞り込んだ場合　：対象期間の全ての契約の入出金を集計
　「入出金日」で絞り込んだ場合：対象期間に入金日または出金日を含む項目を集計

売上進捗状況の確認

金額は「契約進捗状況」に登録した情報をもとに表示されます。
※グラフはカーソルを合わせると金額が表示されます。

目標金額の登録

目標金額や締め日は、画面右上の「＋目標金額登録」ボタンより登録できます。

• 組織・担当者でタブを切り替えて設定できます。
• 目標金額を設定したい組織・担当者と、対象年を指定してから、目標金額を入力してください。
• 対象年は昨年度〜3年後の年度内が指定できます。
• 締め日は任意の日付を設定できます。初期値は末日の設定になっています。（※管理者のみ設定可能）
• 担当者の目標金額は複数組織に所属している場合も1名につき1つまで登録可能です。

未入金/未出金一覧

期間指定に関係なく過去1年間で、予定日がない、または予定日を過ぎても完了していない入金/出金を含む契約進捗一覧です。
未完了の案件のみ表示されるため、対応が必要なお客様をスムーズに確認することができます。

・登録可能な項目は「契約進捗状況」と同様です。各項目の詳細は下記の「契約進捗状況」の欄をご確認ください。
・登録情報は「契約進捗状況」と連動します。
・未完了のすべての入金/出金に対し、金額と予定日が入った状態で「完了」にチェックを入れると、一覧から削除されます。

契約進捗状況

契約進捗を管理する

契約進捗状況では、「申込中」になった賃貸の見込み顧客について、
申込日等の日付や、入金・出金予定を登録して管理することができます。
契約進捗状況の反映条件、および登録可能な項目は以下の通りです。

・追客種別が「借」
・かつステータスを「申込中」（サブステータス含む）に変更した際に「活動と契約進捗を登録する」を選択

※一覧の並び順は申込日順です。
※絞り込み検索の指定によって表示対象が変わります。
　「申込日」で絞り込んだ場合　：対象期間の全ての契約を表示
　「入出金日」で絞り込んだ場合：対象期間に入金日または出金日を含む契約を表示

ToDoと入金項目を編集する

契約進捗状況に表示される「ToDo」と「入金」の項目は、
貴社の運用ルールに合わせて名称の変更や、重要な項目の並び替えが可能です。

設定画面：設定＞全店舗共通(法人)＞契約進捗

・編集は管理者権限のアカウントで可能です
・ToDoと入金項目の登録上限はそれぞれ最大100件、かつ項目名の上限は30文字です
・「入金」では金額と消費税の初期値も設定可能です
・登録済みの契約進捗は編集画面を開いた際に初期値が入力された状態となります

申込をキャンセルする

申込がキャンセルになった時は一覧でチェックを入れて
「申込キャンセル」をクリックしてください。
複数行にチェックして一括で申込キャンセルすることも可能です。

「申込キャンセル日」を入力して「登録する」をクリックします。

一覧に「申込キャンセル」のタグとキャンセル日が表示されます。
キャンセルを取り消す場合はタグの×をクリックしてください。

契約進捗を削除する

契約進捗が不要で削除したい場合は
一覧でチェックを入れて「削除」をクリックしてください。
複数行にチェックして一括で削除することも可能です。

確認画面で「削除する」をクリックすると契約進捗が削除されます。
※追客案件は削除されません。