追客案件には主担当1名と副担当19名の最大20名まで担当者を設定することができます。

副担当を設定した場合にできること

• 各種通知の受信
  • 担当者のメッセージ受信や来店予約などのメール通知の設定をしていると、
    自動で副担当にもメール通知が送信されます。
    設定画面：［設定＞組織別＞通知］の各種通知設定にて「担当者に送る」にチェック
  • メッセージ受信やマイページ操作のブラウザ通知の設定をしていると、
    副担当の追客案件に関する通知も表示されます。
    設定画面：［ホーム＞新着通知を表示する］にチェック
    
• ホーム、追客案件(一覧)、追客活動(一覧)での副担当を含めた検索
  • 各種画面の「副担当を含める」にチェックを入れると、
    該当の担当者が副担当として設定されている案件も検索することができます。
• 追客活動(一覧)、追客活動CSVでの副担当の確認
  • 追客活動に紐づく副担当を確認・集計できます。

副担当の設定方法

追客案件の一覧または詳細画面で担当者の欄をクリックし、「副担当の追加/編集」をクリックしてください。
「担当者の編集」画面で「副担当」の追加や削除を行うことができます。

※担当組織に所属する社員から選択できます。
※一括編集も可能です。