タグを設定する

追客案件のタグ機能では、任意のタグを設定して追客を管理することができます。

設定したタグで追客案件を検索することも可能です。
※タグは複数指定して検索可能ですがAND検索になっています

タグの設定方法

追客案件詳細の「＋タグ選択」からタグの付け外し、およびタグの追加・編集が可能です。
タグ一覧には追客種別に応じたタグが表示されます。

画面上部にはチェックを入れたタグ（追加）と、チェックを外したタグ（削除）が表示され、
最後に「適用」をクリックすると、タグの設定が追客に反映します。
タグは最大10個まで付与することが可能です。

タグ一覧の「新規作成」からタグを追加できます。

項目名	説明
タグ名	タグの名称を入力します。
説明文	タグの説明文を入力します。※任意
色	タグの色を指定します。
適用種別	タグを利用する種別を指定します。例えば「借」だけにチェックを入れると「借」の追客のみにそのタグが付与できるようになります。
公開範囲	タグを付与できる顧客の範囲を決めます。　全体：全顧客に付与できます　組織：追客の担当組織がこの「公開範囲」で指定した組織になっている顧客にのみ付与できます　　　　例）「本店」を指定した場合、追客の担当組織が「本店」の顧客にのみ付与可能 ※管理者以外がタグ作成する場合、公開範囲の指定は所属組織の中からのみ可能です。

タグ一覧の「設定」からタグを編集・削除できます。
※管理者以外は所属組織のタグのみ編集・削除可能