追客(顧客)を削除する

追客(顧客)を削除する

追客詳細から削除する

  1. 削除したい追客(顧客)の追客詳細を開きます。
  2. 画面右上のメニューボタンを開き「顧客・案件情報の削除」をクリックします。
  3. 確認画面が開くので、ご確認のうえ「削除する」をクリックします。

  ※追客(顧客)の削除は管理者アカウントのみ可能です。

「追客案件を削除しました」と表示されたら削除完了です。

追客情報が複数紐づいている場合

追客の名寄せを行う際に「活動履歴を統合する」のチェックを入れていない場合、1つの顧客情報に複数の追客情報が紐づきます。

複数の追客が紐づいている場合「顧客・案件情報の削除」の確認画面が異なり、削除が出来ないので
確認画面に表示されている追客を再度「活動履歴を統合する」のチェックを入れた状態で名寄せを行ってください。

※名寄せの手順については
 FAQ「追客案件を名寄せする」をご確認ください



※『いい生活賃貸/売買クラウド 営業支援』ではなく
 『いい生活賃貸クラウドOne』『いい生活売買クラウドOne』で追客情報が作成されている場合は、
 『いい生活賃貸クラウドOne』『いい生活売買クラウドOne』で追客の削除が必要です。