活動登録をする
活動の登録方法
追客活動の実績・予定は、追客案件詳細の「活動登録」ボタンから登録できます。
| 活動種別 | メール」「電話」「来店」「内見・内覧」など、活動の種別を選択できます。 |
| 活動詳細 | 活動種別に対し任意で選択できます。 例）「活動種別：内見・内覧」 → 「活動詳細：現地案内、オンライン内見」など ご利用には予め設定が必要です。 詳細は活動種別に活動詳細を設定するをご覧ください。 |
| 期間 | 活動の開始日時・完了日時を設定できます。 |
| 完了/未完了（予定） | 完了済みの活動実績であれば「完了」を、今後の活動予定であれば「未完了（予定）」を選択してください。 |
| 物件を追加 | 活動に物件情報を紐付けられます。 ・紹介済み物件を追加 ：お客様に紹介済みの物件を追加できます。 ・物件を検索して追加 ：自社物件・業者間物件から検索して追加できます。 ・物件を手入力して追加：物件名・部屋番号・賃料/価格を手入力で登録できます。 ※1つの活動につき計10物件まで追加できます。 ※手入力の物件は1件まで追加可能です。 |
| 詳細 | 活動内容のメモ欄としてご利用いただけます。 ※来店予約機能をご利用いただいている場合 「活動種別」が「来店予約」の場合は「詳細」がお客様マイページに表示されるため、 お客様に表示されても問題無い内容だけ入力するようにしてください。 |
「完了」で登録した活動は「活動・メッセージ」に履歴が残ります。
「未完了（予定）」で登録した活動は「予定」に入り、
「完了する」を選択すると「活動・メッセージ」に履歴が残ります。
※活動時間の開始時刻が過去の場合のみ「完了」にすることができます。
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▲活動・メッセージタブ
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▲予定タブ
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活動の種別について
各活動種別の内容と以下の挙動について表形式でまとめています。
- 活動者が顧客側・不動産会社側のどちらの区分になるか
- その活動実績が最終アクションになった時、追客案件が「未対応」の扱いになるか
- ホーム画面の「活動予定」のカレンダーに表示されるか
※未対応一覧から追客案件を消したい場合は未対応の顧客リストを確認するをご覧ください。
| １）活動者の区分 | ２）最終アクションになった時 追客案件が「未対応」になる |
３）ホーム画面「活動予定」 カレンダーの表示対象 |
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| 顧客 | 不動産会社 | |||
| 反響 | ○ | – | ○ | – |
| メール（受信） | ○ | – | ○ | – |
| メール（送信） | – | ○ | – | ○ |
| 電話（着信） | ○ | – | ○ | – |
| 電話（発信） | – | ○ | – | ○ |
| FAX（送信） | – | ○ | – | ○ |
| 来店 | ○ | – | – | ○ |
| 訪問 | ○ | – | – | ○ |
| 内見・内覧 | ○ | – | – | ○ |
| 申込 | ○ | – | – | ○ |
| 申込キャンセル | ○ | – | – | – |
| 成約 | ○ | – | – | ○ |
| 成約キャンセル | ○ | – | – | – |
| その他（顧客の活動） | ○ | – | ○ | – |
| その他（担当の活動） | – | ○ | – | ○ |
| 来店予約 | ○ | – | – | ○ |
※「来店予約」は来店予約機能によって顧客から来店予約が入った時のみ表示される種別です