追客案件のステータスにサブステータスを設定する

追客案件のステータスにサブステータスを設定する

サブステータス機能では、いい生活で用意している標準の追客ステータスに対し、
さらに詳細なステータスを任意で設定することができます。

サブステータス名は不動産会社様で設定可能なため、
自社の運用に合わせて追客案件を管理しやすくなります。

▲追客ステータス選択画面の表示例

※いい生活で用意している追客ステータスは以下の通りです。

  • 新規
  • 追客中
  • 申込中
  • 成約
  • 追客終了
  • 無効

設定手順

1.設定>全組織共通(法人)>サブステータスを開き、
 編集したい追客種別・ステータスの編集ボタンを選択します。

2.任意のサブステータス名を設定します。
 サブステータスはステータスごとに最大50個まで追加できます。

3.追客案件一覧・詳細のステータス一覧にサブステータスが表示されるようになるので設定します。

▲追客案件一覧
▲追客案件詳細

デスクトップアプリからデータを移行する場合

『いい生活デスクトップアプリ』から追客情報のデータ移行を行う場合、
デスクトップアプリと同名称のサブステータスを『クラウド営業支援』に予め登録していただく必要があります。

その際、「デスクトップアプリからデータを移行する」のボタンから、
サブステータスもデータ移行で簡単に登録することができます。

※以下いずれかに該当する場合は移行できません。
 ・サブステータス名が21文字以上の場合
 ・同名のサブステータスが既に登録されている場合
 ・サブステータスの登録上限数(各ステータスにつき50個ずつ)を超過する場合