追客全般
反響の担当者を自動で振り分ける
「反響自動振分」の設定をご利用いただくことで 営業支援に取り込まれた反響に対し、担当者を自動で振り分けることができます。 これにより、担当者設定の手間を省くことができます。 ■設定画面 設定＞組織別＞反響自動振分＞編集 ・左側「担当者一覧」の「追加」をクリックすると、右側「反響振分の順番」に追加されます。 ・1→2→3→1…のように上から順に反響が振り分けられます。 ・「↑上へ」「↓下へ」で順番の並び替え、ゴミ箱ボタンで一覧から社員を削除できます。
顧客番号の自動採番を設定する
自動採番について 顧客番号は自動採番で登録することが可能です。 自動採番を利用するには設定が必要です。 ※顧客番号は以下画面で登録できます。 新規案件登録 追客案件詳細 ▲表示例（新規案件登録画面の場合） 設定方法 自動採番を利用するには以下いずれかの設定を行う必要があります。 全組織共通で自動採番する設定を行う 組織単位で自動採番する設定を行う ・全組織共通で自動採番する場合 1.設定＞全組織共通（法人）＞自動採番＞編集を開きます。 ...
来店アンケート
来店アンケートのをご契約されたお客様は、当社側での設定完了後に、 クラウド営業支援の設定にて、来店アンケートのURLを発行していただく必要がございます。 以下手順に沿って、ご操作ください。 URL発行手順 いい生活より、「ご利用開始準備完了」のメールが届きます。 件名：【株式会社いい生活】来店アンケートオプション ご利用開始準備完了のご連絡 To：契約時に申請していただいたメールアドレス From：CUSTOMER-INFO@e-seikatsu.co.jp ...
デスクトップアプリ追客設定とは何ですか？
組織別設定の「デスクトップアプリ追客設定」は デスクトップアプリで「売却査定」「媒介契約」「売買契約」をご利用のお客様向けの設定です。 設定を有効にすると、それ以降に作成された追客種別が「買」「売」の追客案件は 新規作成されたタイミングで、デスクトップアプリ側にも同じ追客種別の追客情報が作成されます。 ※本設定に関わらず、追客種別が「売」の追客案件は 詳細画面の「査定」「媒介契約」「売買契約」のいずれかのタブをクリックした際にも、 デスクトップアプリ側に追客情報が作成されます。 ...
各種メール通知設定をする
各種メール通知の送信先メールアドレスを組織ごとに設定します。 ※メールアドレスはカンマ区切りで登録することにより、複数登録が可能です。 通知設定一覧 ・反響取込通知 ポータルサイトや自社HPから反響があった際にメール通知が送信されます。 ・メッセージ受信通知 お客様からメッセージの受信があった際にメール通知が送信されます。 「担当者に送る」のチェックが入っていると、ここでメールアドレスを設定していなくても、 お客様の主担当と副担当宛にメール通知が送信されます。 ...
反響自動返信設定をする
反響自動返信の利用設定 お客様からの反響があった際に、自動でサンキューメールを返信するかしないかの設定ができます。 『いい生活賃貸クラウド 営業支援』のシステムから自動返信をしたい場合は 設定で組織ごとにチェックを入れてください。 自動返信メールの内容は、独自の文章に変更することもできます。 変更方法は本ページの後述をご確認ください。 ※初期テンプレートは以下のような文面になっております。 ※フッターの編集方法についてはメールのフッターを編集するでご紹介しております。 ...
反響媒体マスタを設定する
反響媒体マスタとは 活動登録のアクション種別が「反響」の時、選択肢として表示される媒体の設定のことです。 【設定するメリット】 不要な媒体を消して選択肢を見やすくすることができます！ 自由に選択肢を追加できます！ →当てはまる選択肢が無い場合も反響媒体（きっかけ）を正確に登録できます！ ＜表示例＞ 設定方法 全組織共通（法人）設定の「反響媒体マスタの編集」で 必要な媒体に対し、「借・貸・買・売」のうち必要な種別だけを選択してください。 ...
顧客がマイページから電話で問合せできるようにする
マイページの電話問合せボタンについて マイページ上に電話の問合せボタンを表示させることで スマホから閲覧した人が簡単に電話でお問い合わせできるようになります。 表示設定をONにしている場合は以下にボタンが表示されます。 マイページ右上の電話ボタン 来店予約画面＞来店予約店舗に電話 ご紹介物件画面＞お問い合わせボタン 設定箇所 ・表示のON/OFF メニューの［設定＞組織別＞マイページ］より、組織ごとに表示設定を変更できます。 ...
メールのフッターを編集する
フッターについて メールによるメッセージのフッターに表示される来店予約、各種相談/連絡ボタンは並び替え・非表示が可能です。 設定は組織単位です 該当組織の全てのメールメッセージに共通で表示されます ※LINE、チャットのフッターは対象外です 編集方法 1.各組織の設定画面にある「メールフッター設定」で編集ボタンを押します。 ※編集は管理者のみ可能です 2.編集画面が開きます。 初期設定は以下画像のようになっており、編集・設定すると、変更が適用されます。 ...
追客案件のステータスにサブステータスを設定する
サブステータス機能では、いい生活で用意している標準の追客ステータスに対し、 さらに詳細なステータスを任意で設定することができます。 サブステータス名は不動産会社様で設定可能なため、 自社の運用に合わせて追客案件を管理しやすくなります。 ▲追客ステータス選択画面の表示例 ※いい生活で用意している追客ステータスは以下の通りです。 新規 追客中 申込中 成約 追客終了 無効 ステータスが自動で切り替わる際には、サブステータスを設定していても 標準のステータスのみがセットされます。 ...
ランクを設定する
追客案件にランクを設定することで、追客の対応優先度などを管理できるようになります！ ご利用の流れ 1.ランクを設定する 初期値ではランクS〜Dが設定されています。必要に応じてランクを編集・追加してください。 設定画面：設定＞全組織共通（法人）＞ランク ※ご注意 ・設定は法人単位で、上限50個です。 ・ランク名を変更すると追客に設定済みのランク名も変更されます。 ・ランク名は一覧および詳細画面で先頭3文字のみが表示され、マウスカーソルを当てると全て表示されます。 ...
活動種別に活動詳細を設定する
活動登録機能において、いい生活で用意している標準の活動種別に対し、 さらに活動詳細を任意で設定することができます。 活動詳細名は不動産会社様で設定可能なため、 自社の運用に合わせて活動内容を管理しやすくなります。 例） ・「活動種別：来店」 → 「活動詳細：初回来店、再来店」など ・「活動種別：内見・内覧」 → 「活動詳細：現地案内、オンライン内見」など ▲表示例：「活動種別」の後ろの（）内に「活動詳細」が表示されます。 設定手順 ...